O Staz το βαμπίρ είναι το αφεντικό μιας περιοχής στον κόσμο των δαιμόνων, αλλά δεν ενδιαφέρεται πολύ για το ανθρώπινο αίμα. Γουστάρει περισσότερο την Ιαπωνική κουλτούρα. Όταν μαθαίνει ότι η Yanagi Fuyumi, μία Γιαπωνέζα έφηβη, βρέθηκε τυχαία στην πόλη των δαιμόνων, αρπάζει την ευκαιρία αμέσως. Όμως, ενώ ο Staz ασχολείται με έναν εισβολέα της περιοχής του, η ανυποψίαστη Fuyumi σκοτώνεται από ένα τέρας και γίνεται φάντασμα. Απογοητευμένος ο Staz ορκίζεται ότι θα βρει έναν τρόπο να φέρει την Fuyumi πίσω στη ζωή.