Το συνδικάτο κυνηγάει τον Hei και την Yin μετά την προδοσία τους. Αφού έφυγαν από την Ιαπωνία, ο Hei συναντά την Suou Pavlichenko, ένα δεκατριάχρονο κορίτσι από την Ρωσία η οποία έχει εμπλακεί στον πόλεμο και στα πολιτικά συμφέροντα διαφόρων contractor και παρατάξεων που διψάνε και κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν δύναμη. Εν τω μεταξύ, η Hell Gate (πύλη της κολάσεως) συνεχίζει να παραμένει στο Τόκυο χάρης τον Ηei ο οποίος είχε καταφέρει (στο πρώτο κύκλο) να εμποδίσει το "δαχτυλίδι του Κρόνου", ένα 'οπλο το οποίο είχε την ικανότητα να εξαφανίσει την πύλη. Αν και οι Contractors είναι ασφαλείς πια, αυτό δεν αποτρέπει παλιούς αλλά και νέους contractors να καταχραστούν την δύναμη του. Η Misaki Kirihara παραιτείται από το τμήμα εξωτερικών και αρχίζει δικιά της έρευνα πάνω στον Hei αλλά και γενικά στους contractors.