Μια μυστηριώδης, αθάνατη ύπαρξη, αποστέλλεται στη Γη. Δεν έχει συναισθήματα ή συνείδηση αλλά ούτε και συγκεκριμένη υπόσταση, όμως μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή. Στην αρχή, είναι μια σφαίρα. Στη συνέχεια, παίρνει τη μορφή μιας πέτρας. Καθώς η θερμοκρασία κατεβαίνει και το χιόνι πέφτει πυκνό, μεταφορφώνεται σε άλγη και βρύα. Όταν ένας τραυματισμένος, μοναχικός λύκος που κουτσαίνει από ένα τραύμα, ξαπλώνει για να πεθάνει, η μυστηριώδης αυτή ύπαρξη, παίρνει τη μορφή του ζώου. Τελικά, αποκτά συνείδηση κι αρχίζει να διασχίζει την έρημη και παγωμένη τούνδρα, μέχρι να συναντήσει ένα αγόρι. Το αγόρι ζει μόνο του σε μια πόλη-φάντασμα, την οποία οι ενήλικες εγκατέλειψαν εδώ και πολύ καιρό, αναζητώντας τον παράδεισο, που λέγεται πως υπήρχε πολύ πέρα από την απέραντη θάλασσα της λευκής τούνδρας. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους απέβησαν άκαρπες, όμως αυτό δεν το γνωρίζει ακόμα το αγόρι. Αγόρι και λύκος, ξεκινούν να βρουν αυτόν τον παράδεισο, μαζί με τους συγγενείς του κι όλους όσους έφυγαν, όμως η αλήθεια είναι πικρή και οι ελπίδες του αγοριού διαψεύδονται. Κινώντας το δρόμο για την επιστροφή, το αγόρι τραυματίζεται και λίγο μετά, πεθαίνει. Ο λύκος, αποκτώντας τη μορφή του αγοριού, ξεκινά για ένα ατελείωτο ταξίδι, αναζητώντας νέες εμπειρίες, μέρη κι ανθρώπους.