Η ανθρωπότητα ζούσε για πολύ καιρό σε αρμονία με τις μάγισσες, αλλά μια προηγμένη επιστημονική επανάσταση έχει κάνει τις δυνάμεις μιας μάγισσας περιττές. Υποκύπτοντας στη δυσαρέσκεια και τον φόβο, το μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο ξεκινά ένα βάναυσο κυνήγι μαγισσών και εξαφανίζει όλες τις μάγισσες από τη γη. Αφού αναγκάστηκε να δει την αγαπημένη του δασκάλα να πεθαίνει, ο Adonis, μαθητευόμενος μιας μάγισσας, ορκίζεται να εκδικηθεί την αυτοκρατορία που του πήρε τα πάντα.