Η ιστορία μας ξεκινάει στην πόλη Ναγκασάκι, σε έναν κόσμο που στην καθημερινή ζωή υπάρχει μια μικροσκοπική ποσότητα μαγείας. Η Hitomi Tsukishiro, η 17χρονη απόγονος μίας οικογένειας μάγων, μεγάλωσε χωρίς συναισθήματα καθώς έχασε την αίσθηση των χρωμάτων σε πολύ μικρή ηλικία. Νιώθοντας άσχημα για το μέλλον της εγγονής της, η γιαγιά της Hitomi, η Kohaku, μία φοβερή μάγισσα, την στέλνει πίσω στο παρελθόν, στο έτος 2018. Εκεί η Hitomi συναναστρέφεται με την 17χρονη γιαγιά της και τα μέλη της λέσχης της και την βλέπουμε να ωριμάζει σαν άνθρωπος.