Τα πλάσματα γνωστά ως Shokujinki ζουν κρυφά μαζί με τους ανθρώπους εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Αν και μπορεί να μοιάζουν με ανθρώπους, τα Shokujinki είναι σε θέση να μεταμορφώνονται σε ανεξέλεγκτα θηρία με γιγάντια νύχια και να καταναλώνουν ανθρώπους για να επιβιώσουν. Το εξίσου μυστικοπαθές ντότζο Kifuuken ειδικεύεται στην εξόντωση των Shokujinki κόβοντας τα χέρια τους και είναι η μόνη δύναμη που αποτρέπει την ανεξέλεγκτη κυριαρχία των Shokujinki. Ο Toshihiko Momota, γιος του αρχηγού του Kifuuken, γοητεύεται από μια μυστηριώδη γυναίκα που ονομάζεται Yuka Kamitsuki. Η σχέση τους περιπλέκεται, ωστόσο, επειδή εν αγνοία και των δύο, η Yuka είναι μια Shokujinki, ο Toshihiko έχει ορκιστεί να τη σκοτώσει. Παράλληλα, το Kifuuken περνάει κρίση αξιοπιστίας, καθώς ο αδερφός του Toshihiko, ο Kazuma, εναντιώνεται στην παράδοση και προσπαθεί να εκσυγχρονίσει το Kifuuken. Καθώς τα συναισθήματα είναι τεταμένα και τα μυστικά τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος αποκαλύπτονται, ποιος θα ζήσει και ποιος θα φαγωθεί;