Ο Chakuro είναι ο 14χρονος αρχειοφύλακας της Λασπώδους Φάλαινας, ενός ουτοπικού νησιού που πλέει σε έναν ατέλειωτο ωκεανό από άμμο. Οι εννέα στους δέκα κατοίκους της Λασπώδους Φάλαινας είναι ευλογημένοι και καταραμένοι με την ικανότητα να χρησιμοποιούν την Θυμία, μια δύναμη που τους καταδικάζει σε πρόωρο θάνατο. Ο Chakuro και οι φίλοι του συναντούν πολλά νησιά, όμως σε κανένα δεν έχουν συναντήσει, δει, ούτε καν ακούσει κάποιον άλλο άνθρωπο. Μια μέρα ο Chakuro επισκέπτεται ένα νησί τόσο μεγάλο όσο η Λασπώδης Φάλαινα και γνωρίζει ένα κορίτσι που θα του αλλάξει το πεπρωμένο...