Το Arc αυτό ξεκινάει μετά το επεισόδιο 15 της season 1 του Kuroshitsuji! Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα στην Αγγλία, το Τσίρκο η Κιβωτός του Νώε αναζωογονεί την πόλη του Λονδίνου, με το μεγαλείο τους και τις θεαματικές τους φιγούρες. Ωστόσο, τα παιδιά εξαφανίζονται μυστηριωδώς από την πόλη με ένα τρόπο που συσχετίζεται με τη μετακίνηση του θιάσου. Η Βασίλισσα, στη συνέχεια, στέλνει το φύλακα σκύλο της, Ciel Phantomhive, σε μια αποστολή έρευνας για να ανακτήσει τα χαμένα παιδιά. Ο Ciel και ο δαίμονας μπάτλερ του, Sebastian Michaelis, διεισδύουν στο τσίρκο, όπου μεταμφιέζονται ως μέλη της ομάδας, για να ερευνήσουν και ενδεχομένως να ανακαλύψουν το κίνητρο του θιάσου.