Σε αυτόν τον μαγικό κόσμο, κάποιος αναγνωρίζεται εύκολα ότι έχει μαγικές ικανότητες από ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο πρόσωπό του. Όσοι δεν μπορούν να ασκήσουν τη μαγεία εξοντώνονται γρήγορα για να διατηρηθεί η μαγική ακεραιότητα της κοινωνίας. Ωστόσο, βαθιά μέσα σε ένα δάσος βρίσκεται μια «ανωμαλία», o Mash Burnedead, ο οποίος μπορεί να τον δεις να σηκώνει βάρη με το ένα χέρι και με το άλλο να τρώει. Αυτό το απόμακρο αγόρι με την υπεράνθρωπη δύναμη (αλλά χωρίς μαγικές ικανότητες) ζει μια ήσυχη ζωή με τον πατέρα του, μακριά από την κοινωνία. Η ηρεμία του Mash διαταράσσεται σύντομα όταν οι αρχές ανακαλύπτουν την έλλειψη μαγικών δυνάμεων του. Του θέτουν μια πρόκληση: να διαγωνιστεί για να γίνει ο «Επίλεκτος του Θεού», κάτι που θα αναγκάσει τους πάντες να τον αποδεχτούν, ή να σιωπάσουν για πάντα. Για να προστατεύσει την οικογένειά του, γράφεται στη διάσημη Μαγική Ακαδημία Easton, στην οποία επιτρέπεται να φοιτήσουν μόνο οι πιο εκλεκτοί και χαρισματικοί μαθητές. Τώρα, ο Mash πρέπει να ξεπεράσει τις αδυναμίες του ως άμαχο ον και να ξεπεράσει τους άλλους μαθητές, βασιζόμενος αποκλειστικά στους μύες του.