Στο τέλος του κόσμου, το Βασίλειο του Ozmargo κατοικείται από τέρατα όλων των μορφών και μορφών και κυβερνάται από έναν τρομερό ανώνυμο βασιλιά. Αφού έληξε ένας πόλεμος εκατοντάδων ετών μεταξύ του Ozmargo και του γειτονικού ανθρώπινου βασιλείου, υπογράφηκε μια συνθήκη ειρήνης: κάθε χρόνο, πρέπει να στέλνεται μια θυσία για να την καταβροχθίσει ο βασιλιάς τη νύχτα της αποκάλυψης. Η Sariphi είναι η 99η και τελευταία ανθρώπινη θυσία. Αν και έχει αδύναμη εμφάνιση, δεν φοβάται τον βασιλιά ούτε έχει οικογένεια ή σπίτι για να επιστρέψει σε περίπτωση που καταφέρει να ξεφύγει από τον επικείμενο θάνατό της. Ενδιαφερόμενος για το τολμηρό κορίτσι, ο βασιλιάς αφήνει τη Sariphi να περιφέρεται στο παλάτι παρά την αποδοκιμασία του συμβούλου του, του Anubis. Σιγά σιγά, ο βασιλιάς και η Sariphi αρχίζουν να συμπαθούν ο ένας τον άλλον, αλλά η νύχτα της αποκάλυψης πλησιάζει γρήγορα. Χωρίς να το γνωρίζουν, η μοιραία μέρα εξαπολύει μια σειρά γεγονότων που θα αλλάξουν την πορεία του πεπρωμένου όχι μόνο της Sariphi και του βασιλιά αλλά και των αντίστοιχων κόσμων τους.