Το θέμα της ταινίας είναι η αγάπη μεταξύ γονέων και παιδιών. Η ιστορία καλύπτει 13 χρόνια και ξεκινά με μια δεκαεννιάχρονη φοιτήτρια που ονομάζεται Hana και ζει έναν έρωτα που θυμίζει παραμύθι, με έναν "λυκάνθρωπο". Η Hana παντρεύεται τον λυκάνθρωπο και γεννά δύο λυκόπαιδα. Ένα κορίτσι ονόματι Yuki ("χιόνι"), το οποίο γεννήθηκε σε μια χιονισμένη μέρα και ένα αγόρι ονόματι Ame ("βροχή"), ο οποίος γεννήθηκε σε μια βροχερή ημέρα. Οι τέσσερις τους ζουν ήσυχα σε μια γωνιά της πόλης για να αποκρύψουν το γεγονός ότι τα παιδιά τους είναι "λυκόπαιδα". Ωστόσο, όταν ο λυκάνθρωπος πεθαίνει ξαφνικά, η Hana αποφασίσει να μετακομίσει στην επαρχία μακριά από την πόλη και να μεγαλώσει τα παιδιά της.