Όταν ο 20 χρονος φοιτητής Haruto Amakawa πεθαίνει σε τροχαίο ατύχημα, δεν περιμένει να ξυπνήσει σε έναν άγνωστο κόσμο στο σώμα ενός νεαρού αγοριού που ονομάζεται Rio. Καθώς οι αναμνήσεις και οι προσωπικότητές τους συγχωνεύονται, ο Rio συνειδητοποιεί ότι διαθέτει πλέον και αυτός μαγικές δυνάμεις. Με ανακούφιση διαπιστώνει ότι το φλογερό πάθος του για εκδίκηση ενάντια στους δολοφόνους της μητέρας του δεν έχει κοπάσει, παρά τη νέα αλλαγμένη του ταυτότητα. Λίγο αργότερα, ο Rio συναντά την απαχθείσα πριγκίπισσα του βασιλείου Bertram και τη σώζει χωρίς δισταγμό. Για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, ο βασιλιάς του δίνει την ευκαιρία να εγγραφεί στη Βασιλική Ακαδημία Bertram. Πιστεύοντας ότι αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, είναι ενθουσιασμένος που θα σπουδάσει σε αυτή τη διάσημη ακαδημία, αλλά η ζωή εδώ αποδεικνύεται δύσκολη γι' αυτόν, έναν κάτοικο της φτωχογειτονιάς που περιβάλλεται από τα μεγαλοπρεπή παιδιά των ευγενών.