Στην αρχή της περιόδου Έντο κι ενώ ο κόσμος ζούσε μέρες ειρηνικές, ο Άρχοντας Τοκουγκάβα Ταντανάγκα διοργανώνει έναν αγώνα ξιφομαχίας. Η διαφορά του συγκεκριμένου αγώνα, είναι η χρήση πραγματικών σπαθιών, έναντι των ξύλινων που χρησιμοποιούνταν στους προηγούμενους. Ο μονόχειρας Φουτζίκι Γκενόσουκε και ο τυφλός Ιράκο Σέιγκεν, θα βρεθούν αντιμέτωποι. Και οι δύο, μαθητές του Ιβαμότο Κόγκαν, του σπουδαιότερου ξιφομάχου της εποχής. Έτσι ξετυλίγεται το αλληλένδετο παρελθόν τους, τόσο σαγηνευτικό όσο και φρικτό, το οποίο έχει αφήσει ανεξίτηλες πληγές στα σώματα και τις ψυχές τους.