Η Mistarcia είναι ένας μαγικός κόσμος, όπου οι άνθρωποι, οι Θεοί κι οι δαίμονες ζουν μαζί. Στο παρελθόν, ο μαύρος-κι-ασημένιος φτερωτός Bahamut απείλησε να καταστρέψει τη γη, αλλά οι άνθρωποι, οι Θεοί κι οι δαίμονες ξεπέρασαν τις διαφορές τους για να πολεμήσουν μαζί και να σφραγίσουν τη δύναμή του. Το κλειδί γι' αυτή την σφραγίδα χωρίστηκε στα δύο, το ένα μισό δόθηκε στους Θεούς και το άλλο στους δαίμονες, έτσι ώστε να μην ενωθούν ποτέ κι ο Bahamut να μην ελυθερωθεί ποτέ. Τώρα, δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, ο κόσμος βρίσκεται σε μια εποχή ειρήνης- μέχρι την ημέρα που μία γυναίκα-άνθρωπος κλέβει το μισό κλειδί των Θεών.