H υπόθεση τοποθετείται στο 1930 και ακολουθεί τα χνάρια του Yuliy, ενός νεαρού λυκανθρώπου του οποίου η φυλή εξαλείφθηκε από τους βρυκόλακες. Ο Yuliy ανήκει πλέον στους Jaegers, μία ομάδα κυνηγών βρυκολάκων που αναζητά ένα μυστηριώδες ιερό αντικείμενο, ονόματι «Τόξο του Σείριου».