Ως ο Ήρωας της Ασπίδας, ο Iwatani Naofumi προετοιμάστηκε για την επιστροφή του Φοίνικα, ενός από τα Τέσσερα Θηρία-Φύλακες. Βρήκε κάθε έναν από τους άλλους τρεις ήρωες και συμφιλιώθηκε μαζί τους. Αλλά λόγω μιας παρεξήγησης, δολοφόνοι από ένα έθνος που ονομάζεται Q'ten Lo νόμιζαν ότι η Raphtalia θα προσπαθούσε να πάρει το θρόνο τους και προσπάθησαν να τη σκοτώσουν. Προκειμένου να τα βρει με το Q'ten Lo, ο Naofumi ταξιδεύει στη χώρα των ημι-ανθρώπων Siltvelt, το μοναδικό μέρος όπου μπορεί να πάρει πλοίο για το Q'ten Lo. Εκεί τον υποδέχονται θερμά οι ημιάνθρωποι, οι οποίοι λατρεύουν τον Ήρωα της Ασπίδας. Αλλά ακόμη και στο Siltvelt υπάρχουν κάποιοι που δεν χαίρονται που τον βλέπουν εκεί. Και διαπιστώνει ότι το Q'ten Lo είναι πολιτικά ασταθές επίσης, και ότι η Raphtalia γίνεται γρήγορα σύμβολο της επανάστασης. Καθώς τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, θα μπορέσει ο Naofumi να γίνει το φως που καθοδηγεί τους συντρόφους του;