Η Emma, ο Norman και ο Ray είναι τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στο ορφανοτροφείο «Οίκος Grace Field». Υπό τη φροντίδα μίας γυναίκας που αποκαλούν «Μαμά», όλα τα παιδιά απολαμβάνουν μια άνετη ζωή. Καλό φαγητό, καθαρά ρούχα και το τέλειο περιβάλλον για μάθηση. Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει ένα ορφανό; Μια μέρα, όμως, η Emma κι ο Norman ανακαλύπτουν τη σκοτεινή αλήθεια του έξω κόσμου που απαγορεύεται να δουν.