Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, η Natsuko Hirose ξεκινά την καριέρα της ως animator. Το ταλέντο της ανθίζει γρήγορα και κάνει το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτης σε ελάχιστο χρόνο. Το πρώτο της anime γίνεται τεράστια επιτυχία, πυροδοτώντας ένα κοινωνικό φαινόμενο και κερδίζοντας την αναγνώρισή της ως ανερχόμενης ιδιοφυούς σκηνοθέτιδας. Το επόμενο πρότζεκτ της θα είναι μια ρομαντική κωμωδία με θέμα την πρώτη αγάπη! Ωστόσο, έχοντας ποτέ ερωτευτεί η ίδια, η Natsuko δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια της πρώτης αγάπης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργήσει το σενάριο, με αποτέλεσμα η παραγωγή της ταινίας να σταματήσει. Μια μέρα, λιποθυμά ενώ δουλεύει στο storyboard και ξυπνάει στον κόσμο της αγαπημένης της παιδικής της ταινίας anime « Μια ιστορία του χαμού».